Во времена Великой депрессии Новый Орлеан стонет под тяжестью бедности, расизма и страхов, которые невозможно выразить словами. Французский квартал — как калейдоскоп из джаза, вуду и зыбкого света фонарей — становится ареной нового кошмара. Два брата-близнеца, чьи имена давно стерты из газетных архивов, возвращаются в город, где когда-то исчезли без следа. Их прошлое покрыто тайнами, но ещё более туманным кажется будущее, ведь Новый Орлеан изменился — не только внешне, но и в самой своей сути. Здесь что-то древнее пробудилось, и улицы теперь шепчут на незнакомом языке.
По ночам глухие кварталы сотрясают ужасающие вопли, а тела исчезнувших появляются изуродованными, словно в ритуальных жертвоприношениях. Люди боятся говорить, но страх танцует на каждом углу вместе с саксофоном. Братья, обладающие знанием, которое большинство предпочитает забыть, снова становятся охотниками. Вместе с шаманами, уличными магами, нищими поэтами и даже прежними врагами, они поднимаются на борьбу против тьмы, скрывающейся за маской города. Эта битва — не просто за выживание, а за ритм сердца Нового Орлеана, где кровь и джаз смешиваются в одурманивающий гимн последней надежды.